Акции Новости бухгалтеру
0
Оформить заказ

Заявка на бесплатный номер

Вы хотите познакомиться с изданиями Аюдар Инфо ближе? Введите свои данные, выберите интересный вам журнал и бесплатный номер скоро станет ваш. Обращаем ваше внимание, что воспользоваться заявкой вы можете только один раз. Спасибо за выбор Аюдар Инфо!

Документы для получения вычета

Социальные вычеты: 

 

-

1. Возврат НДФЛ - оплата обучения, необходимы:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Квитанция, которая подтверждает Вашу оплату за обучение (копия);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год.
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Договор с учебным заведением (копия);
  • Справка от образовательного учреждения, которая является подтверждением того, что Вы является студентов на очной форме обучения;
  • Заявление на получение социального вычета.

Помните! Сумма социального вычета в данном случае не превысит 120 000 рублей за 1 налоговый период.

2. Возврат НДФЛ -  оплата обучения ребенка, необходимы: 

  • Паспорт и ИНН, свидетельство о рождении ребенка (копии);
  • Квитанция, которая подтверждает Вашу оплату за обучение ребенка (копия);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год.
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Договор с учебным заведением (копия);
  • Справка от образовательного учреждения, которая является подтверждением того, что ребенок является студентов на очной форме обучения;
  • Заявление на получение социального вычета.

документы для вычетаНужно помнить, что социальный вычет в данном случае может предоставляться только в размере фактических расходов (не больше 50 000 рублей на каждого ребенка, сумма общая на обоих родителей, в том числе и опекуны и попечители).

3.  Возврат НДФЛ - оплата своего лечения. Необходимы следующие документы для вычета:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Квитанция, которая подтверждает Вашу уплату страховых взносов,  медуслуг, покупку лекарств (копия); 
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);

Фото: www.ru.123rf.com

  • Договор с медучреждением (копия), если он заключался, на оказание медуслуг (копия), в случае если договор не заключался – предоставляются копии документов для подтверждения лечения, которые заверены врачом медучреждения;
  • Справка, подтверждающая оплату медуслуг для предъявления её налоговым органам (в случае покупки лекарств, имеющих штамп «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика);
  • Договор добровольного личного страховании, который заключается со страховой, или полис – копии (в случае уплаты страховых взносов страховым организациям);
  • Исключая случаи, когда в договоре с медучреждением есть ссылка на реквизиты лицензии, требуется копия лицензии медучреждения на осуществлении меддеятельности;
  • Заявление на получение социального вычета.

 

 

4. Возврат НДФЛ - оплата лечения родственников, необходимы:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Квитанция, которая подтверждает уплату страховых взносов,  медуслуг, покупку лекарств (копия);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Договор с медучреждением (копия), если он заключался, на оказание медуслуг (копия), в случае если договор не заключался – предоставляются копии документов для подтверждения лечения, которые заверены врачом медучреждения;
  • Справка, подтверждающая оплату медуслуг для предъявления её налоговым органам (в случае покупки лекарств, имеющих штамп «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика);
  • Договор добровольного личного страховании, который заключается со страховой, или полис – копии (в случае уплаты страховых взносов страховым организациям);
  • Исключая случаи, когда в договоре с медучреждением есть ссылка на реквизиты лицензии, требуется копия лицензии медучреждения на осуществлении меддеятельности;
  • Документы, которые подтверждают родство (копии);
  • Заявление на получение социального вычета.

5. Возврат НДФЛ - уплата пенсионных взносов. Необходим следующий перечень документов для получения вычета:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Квитанция, которая подтверждает уплату в прошедшем налоговом периоде взносов (копия); 
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Договор с НПФ негосударственного пенсионного обеспечения (копия) в свою пользу или (и) пользу супруга(и), детей-инвалидов, родителей. В случаи, если он заключался не с ПФР, а со страховой – нужна его копия;
  • Заявление на получение социального вычета.

Не забывайте о том, что в статье 219 (п.2) Налогового Кодекса РФ для данного вычета есть ограничение – 120 000 рублей. 

6. Возврат НДФЛ - благотворительность, необходимы:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Квитанция к приходному кассовому ордеру, в том случае, когда денежные средства внесены наличными в кассу организации; банковская выписка (можно получить в банке), в том случае, когда денежные средства перечислены со счета налогоплательщика; справка с места работы о перечислениях работника по его заявлению и платежное поручение на перечисление суммы, указанной в справке, с отметкой банка об исполнении, в том случае, если работник перечислял денежные средства через организацию, в которой он работает, кроме этого во всех случаях в назначении платежа должно указываться, на что направляются денежные средства;
  • Заявление на получение социального вычета.

7. Возврат НДФЛ – уплата дополнительных страховых взносов, необходимы:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Документы, которые подтверждают уплату в прошедшем налоговом периоде взносов (копия), вместо них можно предоставить от организации об уплаченных суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Не забывайте! В статье 219 (п.2) Налогового Кодекса РФ для данного вычета есть ограничение – 120 000 рублей. 

 

Имущественные вычеты: 

 
О новом! С 2014 года изменяется система предоставления налогового вычета на приобретение жилья, в привязке к налогоплательщику, а не к приобретаемому имуществу.

Право на применение данного имущественного вычета в размере 2 000 000 рублей предоставляется:

  1. На недвижимость, приобретаемую в собственность своих детей, возраст которых не достигает 18 лет;
  2. На несколько объектов недвижимости (раньше такое право предоставлялось только в отношении одного объекта).

Имущественный вычет может быть получен у нескольких налоговых агентов, хотя ранее была возможность получение имущественного вычета только у одного налогового агента по своему выбору или при подаче декларации в налоговый орган. Данный вычет в отношении расходов на погашение % по кредитам предоставляется только по одному объекту недвижимого имущества, сумма которого не больше 3 000 000 рублей (ранее он действовал без ограничения суммы). Соответствующие положения предусмотрены Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ, вступившим в силу 01.01.2014 г.


документы для получения вычета 1. Возврат НДФЛ – приобретение земельного участка. Необходимы следующие документы для вычета:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Свидетельство права собственности на объект недвижимости, в случае если он приобретался в совместную собственность – нужно заявление о распределении процентов;
  • Платежные документы, являющиеся подтверждением уплаты денежных средств налогоплательщиком.

Фото: www.ru.123rf.com

  • Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, выданное налоговой инспекцией (если имущественный вычет заявляется работодателю). 

2. Возврат НДФЛ – приобретение жилья, необходимы:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Свидетельство права собственности на объект недвижимости, в случае если он приобретался в совместную собственность – необходимо заявление о распределении процентов;
  • Платежные документы (копии), являющиеся подтверждением уплаты денежных средств налогоплательщиком (акт о закупке материалов у физ. лиц с указанными паспортными данными продавца, также адресными данными, выписка из банка о перечисленных средствах на счет продавца со счета покупателя, кассовые чеки, товарные чеки и т.д.).
  • Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, выданное налоговой инспекцией (если имущественный вычет заявляется работодателю). 


3. Возврат НДФЛ – приобретение жилья в новостройке. Необходимы следующие документы для вычета:

  • Паспорт и ИНН (копии);
  • Справка с места работы по форме 2-НДФЛ за период, по которому Вы хотите получить налоговый вычет, т.е. если Вы собираетесь получить вычет за 2014 год, то и справка по форме 2-НДФЛ у Вас должна быть за полный 2014 год;
  • Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
  • Договор приобретения жилья (копия), в случае если жилье приобреталось в совместную собственность – необходимо заявление о распределении процентов;
  • Платежные документы (копии), являющиеся подтверждением уплаты денежных средств налогоплательщиком (акт о закупке материалов у физ. лиц с указанными паспортными данными продавца, также адресными данными, выписка из банка о перечисленных средствах на счет продавца со счета покупателя, кассовые чеки, товарные чеки и т.д.);
  • Акт о передаче жилья налогоплательщику (копия).
  • Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, выданное налоговой инспекцией (если имущественный вычет заявляется работодателю). 

Отправить сообщение

Спасибо! Ваше сообщение было успешно отправлено